项目介绍
随着金融市场全面开放，个人投资渠道的逐步增加，全民理财观念和需求的不断增长，以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。
《注册金融理财师》是上海人才培训（市场）促进中心、上海人才培训市场考试认证部为从事金融理财相关行业的人士以及希望从事金融理财相关行业的人士所设立的专项岗位职业认证，该认证由上海人才培训（市场）促进中心统一注册。
培训中抛开对理论基础念，背，默的传统，采用突破性的实战式教学，一次次在案例中反复实践理论知识，真正做到持证就能上岗，上岗就能实战的效果。
学员经《注册金融理财师》考前培训认证中心所安排的相关培训，并通过专业考试，即可获得该资格。
通过培训、考核有效提升学员自身价值及专业水平，从而获得更多的社会及行业内的认可为进一步拓展自身广阔的职业空间做准备。持有该证书表明您已经具备了扎实的金融业从业能力，同时也是您走向国际金融业的起点。
培训特色
考试时间：5月、11月（一年两次考试）
开课时间：
招生对象
◆银行个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；◆有志于从事金融行业的在校大学生。
报考条件|
级别
|
报考条件 |
培训及书杂费 |
|---|---|---|
|
助理级 |
（1）连续从事金融类别相关职业*2年以上 ，经助理级正规培训达规定标准学时数。
（2）具有大学专科及以上学历证书，经助理级正规培训达规定标准学时数。
注：只要具备以上条件中的一项即可。
|
|
|
中级 |
（1）取得相关专业大专学历或取得本职业助理级职业资格证书后，连续从事本职业*2年以上 ，经中级正规培训达规定标准学时数。
（2）取得本专业或相关专业大学本科或在校大学生（取得毕业证书后，方可领取职业资格证书） 经中级正规培训达规定标准学时数。
注：只要具备以上条件中的一项即可。
|
|
|
高级 |
需具备大学本科及以上学历证书 ，并在取得中级资格认证后从事本职*3年以上 ，经高级正规培训达规定标准学时数。（本标准中，相关专业指：经济学、管理学、法学等、社会学、心理学等专业。）
|
|
成绩保留说明：考试未全部通过者，已合格科目成绩保留两年，考试单科没通过者出勤率达到85%以上可免费参加下一次单科课程培训。
（以上费用含培训费，教材费，内部资料、自编习题集、*试卷 ）
考试科目
专业基础知识、专业能力、案例综合评审、职业道德规范
课程设置
| 注册金融理财师 | 课程设置 |
|---|---|
|
理财基础知识 |
理财基础概论 |
|
理财工具分析 |
股票、基金投资分析 |
|
理财规划实务 |
理财规划的流程和方法
现金、消费与债务管理
房产规划
子女教育规划和养老规划
投资规划
保险规划
个人税收规划
财产的分配与传承规划
综合理财案例分析
金融理财师职业规划金融理财师职业规划
总复习 |
报名须知
◆ 报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取听课证；
◆ 报名须提交的材料：身份证（原件及复印件1张）、学历证书（原件及复印件1张）、近期同底1寸免冠照1张，在校学生请携带学生证（原件及注册面复印件1张）。
报名地点及交通路线
