理财规划师(AFP、CFP)

导读 上海智慧教育教师90%具有硕士、博士以上学历,他们专业功底深沉,教育经验丰富,教风激情飞扬、风趣诙谐,教育效果别出心裁。他们以浓郁的文明气味感染着每个课堂,以深沉的学术见识征服每位学子。
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2018-06-11

  上海智慧教育教师90%具有硕士、博士以上学历,他们专业功底深沉,教育经验丰富,教风激情飞扬、风趣诙谐,教育效果别出心裁。他们以浓郁的文明气味感染着每个课堂,以深沉的学术见识征服每位学子。

理财规划师(AFP、CFP)课程介绍

  理财规划师(CERTIFIEDFINANCIALPLANNER)是运用理财规划的原理、技能和办法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财方针,供给综合性理财咨询服务的人员。
课程详情
  跟着金融业的国际化开展,金融机构不断推出产品立异和效劳立异。个人理财成为金融机构竞赛的主要战略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”参谋式效劳形式的转型中,其个人理财事务才能将决议金融机构的市场竞赛力。因而,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构火急需要专业的个人理财规划师。
  理财规划师已经成为一种专门作业,专业的理财规划人士十分紧缺,据保存估量,我国金融理财规划师有20万人的缺口,严重的缺口导致理财规划师将成为国内*有吸引力的作业之一。金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益火急,具有理财规划专业水准的人士,尤其是获得中华人民共和国作业资格的理财规划师,必将成为中国金融职场的新宠儿。
  理财规划师既能够效劳于金融机构,如商业银行、保险公司等,也能够独立执业,以第三方的身份为客户供给理财效劳。1997年,美国理财师年薪的均匀数是11万美元,相当于大公司的中层司理。不同的是,他们中的很多人每年仅作业600小时。2001年,美国在*含总统等职位在内的“作业职位评鉴”排名中,理财师位列榜首。
  那么这一新式作业的薪水怎么呢?据了解,美国理财规划师的均匀年收入是11万美元,香港理财规划师上一年最高收入达200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌以为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参阅我国的微观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个为人注目,具有宽广开展前景的金领作业。
考试性质:
  理财规划师认证考试是中国注册理财规划师协会(CICFP)组织的全国统一考试
考试等级:
  设二个等级,分别为:金融理财师(AFP)、注册理财规划师(CFP)。
考试日期:
  每年1、4、7、11月最后一个周末进行全国统考。
适合对象:
  1、银行的个人业务部管理人员、训练司理、业务司理和理财专员;
  2、证券公司的出资参谋和客户司理;
  3、保险公司的训练司理、出售部管理人员、营业部司理、高档业务员;
  4、基金公司出售司理、客户服务人员;
  5、出资中介公司、咨询公司及生意公司专业人员;
  6、供给理财咨询的其他专业人员,如注册会计师、律师等。
  7、企业财务人员:经过训练和认证,进步企业财务管理人员归纳的理财才能,为企业的资本运作供给了资金资源和人才确保。
  8、实力出资人:经过全面系统的归纳理财专业训练,有用把握理财规划知识和技术以及专业东西。助您在出资范畴领先一步,收益倍增。
  9)对理财规划有爱好、有意成为理财参谋的各行业从业人员。   
考试条件:
  金融理财师(AFP)报名条件(具备以下条件之一者)
  1)在校相关专业大专、本科学生。
  1)高中以上学历,连续从事相关*三年以上者。
  2)大专以上学历,连续从事相关*一年以上者。
  注册理财规划师(CFP)报名条件(具备以下条件之一者):
  1.获得理财规划师、金融理财师资格2年以上;
  2.具有硕士以上学历,从事相关*2年以上;
  3.具有本科学历,从事相关*3年以上;
  4.具有专科学历,从事相关*5年以上;
课程详情
  AFP金融理财师必修课程:金融理财、理财方案设计、人生理财规划、理财规划师执业手册。
  CFP注册理财规划师必修课程:金融理财、理财方案设计、人生理财规划、稳妥实务、出资理财规划、理财参谋式行销八门核心课程、理财规划师执业手册。   
考试证书:
  考试合格者由我国注册理财规划师协会颁发《金融理财师(AFP)》和《注册理财规划师(AFP)》证书,同时成为我国注册理财规划师协会注册会员。持证人能够在从事金融理财事务、宣传、手刺中运用AFP商标和标识。
  我国注册理财规划师协会(CICFP)现在全国各地共有注册会员超越32000人,为今国内规划*、层次最高、会员数量最多的理财集体。该证书是仅有本乡自主知识产权的理财训练系统专业认证。证书国际互认协议范围内全球有用,一致编号,网上随时能够查询。并有激光防伪符号。   
证书含金量:
  1.AFP和CFP证书不仅具有公正性,权威性和公认性,并且还具有实务性,才能性和前瞻性;
  2.具有国际通行的财富管理*的专业身份标识,提高个人金字品牌形象,在实务中增强信赖度、忠诚度和个人竞争力;
  3.在手刺和介绍资料中运用认证标志,并在网站公布名单,供外界查询确认,增添本身公信度;
  4.优先获取国内外理财规划职业相关信息,优先参加年度论证、沙龙等相关活动;
  5.为提升更高级别理财规划师队伍衬托柱石,为往后开展打开方便之门。      
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