跟着金融市场全面敞开，个人出资途径的逐渐添加，全民理财观念和需求的不断增长，以贵宾理财为代表的参谋式金融行销已成为银行、证券、稳妥、出资、理财、信任等金融机构应对剧烈市场竞争和开展个人金融效劳的重要手法。
◆证券、基金公司的出售司理、出资参谋和客户司理；
◆保险公司的训练司理、营销部管理人员、营业部司理、高级业务员；
◆出资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
◆供给理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
◆对理财规划有爱好、有意成为理财参谋的各行业从业人员；
◆有志于从事金融行业的在校大学生。
（1）接连从事金融类别相关*作业2年以上，经助理级正规训练达规则规范学时数。
（2）具有大学专科及以上学历证书，经助理级正规训练达规则规范学时数。
中级
（1）获得相关专业大专学历或获得本*助理级*资格证书后，接连从事本*作业2年以上，经中级正规训练达规则规范学时数。
（2）获得本专业或相关专业大学本科或在校大学生（获得毕业证书后，方可收取*资格证书）经中级正规训练达规则规范学时数。
高级
需具有大学本科及以上学历证书，并在获得中级资格认证后从事本职作业3年以上，经高档正规训练达规则规范学时数。（本规范中，相关专业指：经济学、管理学、法学等、社会学、心理学等专业。）
