为进步金融理财从业人员的工作水平缓道德水准，促进中国金融理财职业的规范化 ，经济的开放把理财这个职业也推向高潮，理财理念也开始慢慢的渗入到每一个家庭和个人，可见理财规划师行业的未来十分有前景。
（1）具有完全民事行为能力。
（2）报考截止日期年满20周岁
（3）具有高中或国家供认相当于高中以上文化程度。 （4）取得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁布的有用《CHFP理财规划师培训合格证书》（具有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。
注：一起契合以上相应条件的，可报考CHFP理财规划师（三级）认证考试。
二级（中级）
（1）报考截止日年满30周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度。
（2）报考截止日年满27周岁；取得大学专科及以上学历证书。
（3）报考截止日年满24周岁；取得大学本科及以上学历证书。
（4）取得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满4年。
（5）取得大学专科及以上学历证书；取得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满3年。
注：取得CHFP理财规划师专业委员会授权训练组织颁发的有效《CHFP理财规划师训练合格证书》（具有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并契合以上相应条件之一的，可报考CHFP中级理财规划师（二级）认证考试。
一级（高级）
（1）报考截止日年满35周岁；具有高中或国家供认相当于高中以上文化程度。
（2）报考截止日年满30周岁；取得大学本科及以上学历证书。
（3）报考截止日年满28周岁；取得硕士研究生及以上学历证书。
（4）取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满5年。
（5）取得大学本科及以上学历证书；取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满3年。
注：取得CHFP理财规划师专业委员会授权训练组织颁布的有效《CHFP理财规划师训练合格证书》（具有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并契合以上相应条件之一的，可报考CHFP高档理财规划师（一级）认证考试。
| 理财规划师 | 课程设置 |
| 理财基础知识 |
理财基础概论、理财宏观基础 理财金融基础、理财计算基础 |
| 理财工具分析 |
股票、基金投资分析 债券、黄金投资分析 外汇、期货投资分析 房地产投资分析、保险产品分析 |
| 理财规划实务 |
理财规划的流程和方法 、现金、消费与债务管理 房产规划、子女教育规划和养老规划 投资规划、保险规划、个人税收规划 财产的分配与传承规划、综合理财案例分析 金融理财师职业规划金融理财师职业规划 总复习 |
