项目介绍
为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化，2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
《国家理财规划师》全国统一考试的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一个热门职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态已来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
培训特色
考试时间：每年5月、11月
开课时间：
招生对象
◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
报考条件
| 级别 | 报考条件 | 培训及书杂费 | 考试科目 |
|---|---|---|---|
|
三级 （助理级） |
（1）连续从事本职业*6年以上。 |
|
专业基础知识 |
| （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 | |||
| （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 | |||
| （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业*1年以上。 | 专业能力 | ||
| （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 | |||
| 注：只要具备以上条件中的一项即可。 | |||
|
二级 （中级） |
（1）连续从事本职业*13年以上。 |
|
专业基础知识 |
| （2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业*5年以上。 | |||
| （3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业*4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 | |||
| （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业*5年以上。 | 专业能力 | ||
| （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业*4年以上。 | |||
| （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业*3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 | 案例综合评审 | ||
| （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业*2年以上。 | |||
| 注：只要具备以上条件中的一项即可。 | |||
|
一级 （高级） |
（1）连续从事本职业*19年以上 |
|
理论知识 |
| 技能操作 | |||
| （2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业*4年以上。 | |||
| （3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业*3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。 | 综合评审 | ||
| 注：只要具备以上条件中的一项即可。 |
（以上费用含培训费，教材费，内部资料、自编习题集、*试卷 。）
| 等级 | 考试科目 | 题型 | 题量 | 答题方式 | 分值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理财规划师三级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 上机考试 | 25 | 10% |
| 理论知识 | 100 | 90% | ||||
| 专业能力 | 选择题 | 100 | 100 | * | ||
| 理财规划师二级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 上机考试 | 25 | 10% |
| 理论知识 | 100 | 90% | ||||
| 专业能力 | 选择题 | 100 | 100 | * | ||
| 综合评审 | 案例分析选择题 | 50 | 100 | * |
成绩保留说明考试科目（三级仅考《理论知识和专业能力》两门）：考试未全部通过者，已合格科目成绩保留一年，考试单科没通过者出勤率达到85%以上可免费参加下一次单科课程培训。
课程设置
| 国家理财规划师 | 课程设置 |
|---|---|
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理财基础知识 |
理财基础概论、理财宏观基础 |
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理财工具分析 |
股票、基金投资分析 |
|
理财规划实务 |
理财规划的流程和方法 、现金、消费与债务管理 |
报名须知
◆ 报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取听课证；
◆ 报名须提交的材料：身份证（原件及复印件1张）、学历证书（原件及复印件1张）、近期同底1寸免冠照1张，2寸照片2张，在校学生请携带学生证（原件及注册面复印件1张）。
