为提高金融理财从业人员的职业技能和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化，2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
2006年全国统一考试的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一个热门新兴职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态即将来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
培训特色
*：出勤率达85%以上且参加当期考试的学员可免费复读直至通过考试。
收费标准：
开课时间：
招生对象：
企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；
提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；
各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。
报名条件（满足以下一条即可）:
（1）连续从事本职业*19年以上
（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业*4年以上。
（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业*3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
报名须知
◆ 报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取听课证；
◆ 报名须提交的材料：身份证（原件及复印件1张）、学历证书（原件及复印件1张）、近期同底1寸免冠照1张，在校学生请携带学生证（原件及注册面复印件1张）。
考核及证书颁发：
鉴定合格者，由人力资源和社会保障部颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》（简称国家职业资格证书）。该证书是唯一一个由*直接颁发的理财规划职业资格证书。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号文件)，职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。证书采用全国统一编号，可登录中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格*网(www.osta.org.cn)查询。
证书样本
