RFP简介
美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证*。
财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务，是金 融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于会计师、注册会计师、个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人 员。
财务策划起源于美 国，1969年，在一家邻近芝加哥O’Hare机场的酒店里，一小群各个行业的理财专业人士聚集在一起，讨论他们在理财行业所看到的一个不足，即在每个专 业领域都有各自的理财顾问，但缺少对各个理财领域都全面熟悉并了解的全面理财顾问。在这样的背景之下，一个名为「国际财务策划师协会」的组织就于1970 年诞生了，为理财业全面发展献计献策; 其后，协会更名为「国际财务策划协会」International Association of Financial Planning简称IAFP。财务策划后来发展至欧洲、澳洲、亚洲等各个经济发达国家和地区，在香港也是一门新兴专业，发展潜力巨大，财务策划在中国尚 未真正开始。
美国注册财务 策划师协会于1983年在美国正式成立，目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞 士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及香港地区，在亚太已分布21个国家和地区。
现时的财务策划师，普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所，以及在各类公司担任财务管理职务，其中在银行 和保险公司*的各占1/3 。因此，取得专业理财策划的资格，是日后在激烈竞争环境下的一种强竞争力的提升工具；并且由于财务策划师的高额年薪，已成为目前全球最受欢迎的职业之一。
中国加入 WTO后，随着经济的市场化和大量外资金融机构进入中国市场，中国金融业将面临重大机遇和挑战。随着居民储蓄的增加和个人收入的不断提高，个人理财服务在 中国的市场空间日益扩大。中外金融机构均将拓展未来中国市场的重点定位于个人理财服务。个人财务策划必将成为国内的新兴行业，具备国际财务策划专业水准的 人才，尤其是取得资格认证的注册财务策划师，必将成为中国金融职业场上的新宠。在此情况下，从事或有志于投身金融理财行业的人士，也逐渐认识到，只有通过 考取专业资格，尤其是与国际接轨的专业资格，方可提升个人的竞争力，获取更佳的事业发展。
RFP协会介绍
协会宗旨
通过专业培训、考试评核、*经验、从业执照和遵守职业道德等各项标准来认证资格并颁发注册财务策划师之职衔，从而促进财务策划的专业性，为大众利益服务。
协会历史
注册财务策划师协会（简称为RFPI）成立于1983年，总部设于美国俄亥俄州。协会提供财务策划的专业培训和会员服务，并在全球首创使用和颁发“RFP注册财务策划师”职衔；随后又创立了“SRFP高级注册财务策划师” 职衔。
RFP于1983年首次使用、1987年在美国专利商标局申请备案并于1988年正式成为联邦注册商标（RFP?）。
协会致力于促进财务策划的专业性，通过制定和不断完善RFP资格认证国际化标准，由美国本土的专业团体逐步发展成为甚具声誉的全球性组织，会员遍布加拿大、欧洲等世界各地。
二十世纪九十年代后期，协会开始发展亚太地区市场，随后在香港知识产权署注册了RFP和SRFP商标，在中国的注册现也在待决之中。
2004年协会正式授权，设立RFPI亚洲事务暨中国管理中心，并发布正式的官方中文网站，筹备开办专业培训课程及考试，旨在协助发展和提高中国的财务策划专业水平。
会长致词
RFP是美国的四大理财证书之一，在美国已有20多年的认证历史。RFP目前已实现了授课教材本土化、中文授课、中文考试、在中国内地考试并获得美国颁 发的资格证书等一系列的规范。中国RFP的培训与资格考试是直接从美国注册财务策划师协会得到正式合法授权，并被全球认可的资格培训与考试。RFP课程由 业界有丰富实践经验的国内外专家授课，全球统一标准化管理，教学品质接受美国注册财务策划师协会的严格控制。 我在这里再次对中国有兴趣参加RFP培训人士提出祝贺，期望在我们的课程中见到你!
Ade J. Schreiber
艾德．J．舒雷伯注 册财务策划师协会之主要创始人暨现任会长，RFPI国际总会会长，RFP国际标准委员会*。在其三十五的职业生涯中，他成功地创立和经营了数 十家公司，拥有多类专业认证资格及执照，并在美国各地教授经济学、房地产、产业评估、理财策划等专业课程；他也是高级评估师GSA，美国国家房屋评估师协 会之历任行政总裁及现任会长。
科特．施勒勃 先生
注册财务策划师RFP
