本课程为中级经济师关于保险的培训网课，培训内容*括两大方面：经济基础、保险专业与实务。旨在巩固强化学生的基础，助力学生快速通过考试！
国家认可的专业技术人才
国家职业资格目录清单在列证书
众多机构人才招聘和人才培养的重要标准
重要内容
货币时间价值、财政、经济学基础、财务与会计、法律及法律风险的规避、家庭财务诊断学习收益
1.新增不同*政策指令对投资理财的影响及研判,掌握与理财相关的基本概念,掌握基本的宏观经济指标及其反应的经济现实;
2.新增金融工具基本特征分析及客群分析等,通过股票、债券、 基金、衍生品、信托、对冲基金等理财产品的分析,掌握不同金融产品的风险-收益特性及其与潜在客户的适配性;
3.新增家庭财务报表编制分析,财务诊断、财务风险分析等模块,掌握客户家庭报表的编制、分析和诊断,并能通过财务诊断发现客户家庭中的财务问题，量化客户的理财需求。
4.新增理财三基石等财务理念,掌握不同产品收益核算的基本方法等;
5.新增财产传承及保全的相关内容,*括婚姻风险、家企风险、传承风险及其保险应对策略等,掌握通过保险等理财产品帮助客户进行资产和遗产”保值、保全”的操作方式;
6.掌握针对不同类型客户的财产保全和财产传承方式,并能将其与现有现有产品结合,借此实现有效营销。
保险专业与实务
重要内容
保险的基本原理及原则、保险合同及保险产品、中高端客户保险需求分析及行为特征分析、保险公司经营及市场监管学习收益
1.深化保险认知,深入沟通中高净值客户的保险需求及沟通要点;
2.新增保险需求分析、产品与家庭风险的匹配,通过对客户的深入分析,量化客户保险需求,为客户制定专属专业的保险规划;通过退休养老规划, 掌握可用于规划养老的工具及操作策略,并将现有与客户的养老规划进行有机结合,帮助客户进行尊严养老。
