上课时间:老师和学生双方协商确定
答疑时间:老师和学生双方协商确定
授课班型:4-7人，一位教练仅同时教授一支队伍
适应对象:零基础入门商学院,适合9-12年级学生,能适应英文授课,对商科感兴趣的同学
沃顿商业投资挑战赛(Knowledge at Wharton High School Global Investment Competition),简称KWHS(中文简称:沃顿商赛),是一项面向全球9-12年级高中生和教师且免费的线上投资竞赛,美国夕法尼亚大学沃顿商学院(U.S.News本科商学院NO.1)官方举办,含金量非常高,对商科感兴趣的学生来说无疑是商赛首选。比赛全程历时8个月,全球优胜者将有机会站上沃顿商学院演讲台,展示团队的投资组合策略。
每年比赛将分为三个区域进行:
Region1:中国,香港,澳门,日本,台湾,朝鲜,韩国,蒙古,哈萨克斯坦,乌兹别克斯坦,吉尔吉斯斯坦,塔吉克斯坦,土库晏斯坦
Region2:阿富汗、加拉国、丹、弥代夫、尼泊尔、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、文莱、柬埔寨、老挝、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶、越南、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、塞浦路斯、格鲁吉亚、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、阿晏、巴勒斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、土其阿拉伯联合酋长国和也门
Region3:美洲,欧洲,非洲和大洋洲的国家
每个组需要用100,000美金的起始虚拟资金在Wharton's online trading and investment simulator(OTIS)沃顿交易投资模拟平台上做投资,时长为10周。OTIS线上平台同步于全球股市,实时更新。本次大赛共计11种类别,约400支股票,其中以美股为主。对于优胜者的评定,评审的重点并不在投资增长的结果上,而是这个小组投资策略的综合表现。比赛中,每组要交两次报告:一个是中期小组回顾和最后的综合性的投资策略描述。需要注意的是,竞赛要求每名队员至少负责1支股票类别的投资分析与策略报告撰写。不过,KWHS竞赛并不是单纯地以盈亏情况来评估有效成绩的,而是通过审核每支队伍的投资策略报告是否科学有效来评选优胜者。排名靠前的优秀小组需面对评审做演讲详细介绍自己的策略。
这些优秀的小组及个人有机会获得沃顿官方奖杯、证书,其中每个褰区将产生三个团队参加KWHS全球总决赛,与来自世界各地的选手角逐最终的奖项,为留学申请增光添色。
1、队员不需要来自同一所学校,但每名队员须为9-12年级学生;
2、组队方式分自行组队和我方协助组队两种,队员需来自同一地区(Region1/2/3);
3、一支参赛队伍由一位导师带队，4-7人一组队伍参赛;
4、导师可以带领多个团队,但学生只能参加一支队伍;
5、每个小组的指导老师需在小组申请参赛之前申请,且职能申请一次;
6、申请成功第二天会收到欢迎邮件;.
7、学生注册仅需要小组组长一个人注册即可,如果有指导老师,则需要把两者关联;
8、提交中期小组回顾报告的时候需要提及小组成员的信息;
9、团队组成:导师、领队、成员;导师带领学员学习商业和金融知识,熟悉竞赛规则;领队是唯一拥有OTIS虚拟交易系统权限的人;团队成员(含领队)每人负责一个板块。
这场全球精英高中生汇集的投资竞赛,评判标准可谓是别出心裁,获胜队伍并非是绝对投资回报率(absolute return on investment)最高的团队,而是在商业和金融知识、团队协作和领导力方面展现最高水准的团队;考察的也并非某一个人的能力,而是通过团队策略和执行,达到最高水准"团队输出”(team deliverables)"的队伍。
1、在美国大学商学院的教学模式下,完成经济学、金融学、风险管理、分散投资、公司财务和战略分析、行业基本面分析等模块的学习。
2、培养时间管理、目标管理、团队协同等非常重要的可转换技能。
3、获得沃顿商学院证书并冲刺分赛区和全球总决赛的最高荣誉。
4、加深对金融、管理、量化分析等专业的认知水平,清晰未来的学业和职业规划。
5、结识志同道合的优秀同龄人,累积金融圈的初始人脉。
Class1:
Introduction to Financial Markets
一Basics of Economics and Finance Terms and Concepts
一Market Dynamics and Drivers
一Macroeconomic Theory Basics
Class2:
Industry Overview
一Primary,Secondary,and Niche Markets
一Differentiation between various sectors and industries
Class3:
Itoduction to Case Aalysis Moels
一Market Sizing
一Company and Industy swor
一Porter's Five Forces
一McKinsey Model
Class4:
Introduction to Financial Analysis
一Financial Accounting Basics
一Fundamental Analysis
一Comparable Company Analysis
Class5:
Asset Management Overview
Stock Valuation
一Financial Metrics Deep-Dive
一P/B,P/E,P/NAV,etc.
Stock Picking and Asset Allocation Logic and Models
Class6:
Mock Company and Stock Analysis Presentation
Mock Presentation Feedback
Class7:
KWHS Paper Overview
一In-Class Development of Paper outline
Class8:
Review of Student Draft
Presentation Outlining
一In-Class Development of PPT outline
Class9:
KWHS Presentation Mock
Class10:
KWHS Presentation Mock
Kenny
西北大学本科全奖获得者。3年修完本科两个主学位和两个辅修学位。在商业咨询领域颇具天赋,大三获德勤旧金山办公室全职Offer,5+年的国际课程辅导经验,主授literature/writing类课程、辅导学员参加DECA/FBLA/KWHS等商赛经验丰富。其中辅导的学员在2018 DECA商赛ICDC全球决赛中以个人身份参加小组赛获得中国代表队最高荣誉;2018 FBL A商赛NLC全球决赛中翰林学员成为FBLA主观题中国队历史唯一支进入决赛第二轮Finslit的队伍;成功辅导多位美籍和中籍学生入读常春藤名校。
