厦门国际高级财富管理师(ICAWM)-通关计划培训课程

导读 厦门国际高级财富管理师(ICAWM)-通关计划培训课程,知识精讲、复习冲刺,高顿独创的教学模式,带你由浅入深掌握每一个知识点,助推你的备考之旅。
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课程详情

2021-03-24

厦门国际高级财富管理师ICAWM通关计划培训课程

  厦门国际高级财富管理师(ICAWM)-通关计划培训课程,知识精讲、复习冲刺,高顿独创的教学模式,带你由浅入深掌握每一个知识点,助推你的备考之旅。

(财富管理行业)

  通过一系列的金融服务,帮助客户进行财富规划和资产配置,满足客户不同阶段的需求,达到降低风险、财富保值、增值和传承等目的。


(ICAWM证书)

  英国特许证券与投资协会(CISI主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书,被50+国家的金融服务监管机构认可,ICAWM处于CWM系列认证的第二级别。


(你能得到的)

  1.全球范围财富管理咨询从业资格
  2.国际化标准的财富管理资格认证
  3.职业人脉以及拓展高净值客户业务

  4.*提供的持证人福利政策


(ICAWM知识体系)

  Part1
  财富管理和金融服务业:了解财富管理主要机构与职能
  宏观经济环境:评估贸易协定、关税等因素对各资产类别影响
  现金、货币市场:现金工具与外汇工具
  固定收益证券:固定收益证券的特点、发行、交易与估值
  权益类产品:股票的特点、发行与交易
  房地产和另类资产投资:理解房地产市场运作机制及估价;另类投资的主要特点及风险分析
  衍生品:期货、期权、权证鱼差价合约及互换
  结算和安全托管:了解清算流程、结算风险及托管保护客户资产
  Part2
  证券分析:公司治理及财务报表分析
  税收、信托和基金:税务规划及信托和基金在财富管理中的作用
  投资产品:几何投资分析,寿险投资和养老金规划
  投资风险和收益:投资理论模型及风险收益分析
  组合构建:市场分析研究及资产配置
  投资建议:财务建议,法规建议
  投资选择:投资策略及规划

  组合评估、维护及回顾:投资基准的特点、投资业绩的估算及评价


(教研团队)

  教育背景:95%具有硕士以上学位;83%具有海外学术背景
  教学经验:平均教龄超过3年;平均授课时长超2500小时

  实务经验:平均3年以上金融核心岗位实务经验


(智能学习平台EP)

  规划学习路径:学前测试+跳级测试定制个性化学习计划学习路径事半功倍
  答疑互动:人工+智能双答疑系统Gbot在线匹配最优解决方案人工答疑团队倾心排忧解难
  自我测评:章节习题+视频讲解,课后/考前自测,每周智能学习报告,及时反馈知识点掌握情况

  复习聚焦:知识骨牌+提分盒子,学习结果图像化,自动定位薄弱短板,针对性复习


(配套产品)

  学管伴学:从入学到考试全程陪伴,定期回访督学,备考路上不孤独
  报考服务:学习交给你们,报考交给我们
  精品讲义:研究院老师呕心沥血研发课程讲义,让学习事半功倍
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