理财规划师—特色内训

导读 一、培训对象:   1、银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;   2、证券公司的投资顾问和客户经理;   3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;   4、基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员;   5、提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等;   6、各行各业的高级管理人员;   7、有志于从事理财规划的人员;   8、信托投资、房地产等相关人员;   9、高校金融、财会、经济、管理类专业学生
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物流师 劳动关系协调师 人力资源管理师 项目管理师 创业咨询师 信用管理师 安全评价师 理财规划师 公共营养师 心理咨询师 仓库保管员 宠物医生 花卉园艺师 特色内训

课程详情

2017-09-24

一、培训对象:

1、银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;

2、证券公司的投资顾问和客户经理;

3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;

4、基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员;

5、提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等;

6、各行各业的高级管理人员;

7、有志于从事理财规划的人员;

8、信托投资、房地产等相关人员;

9、高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。


二、培训目的:

能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自 由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可 行的理财方案的一种综合性金融服务。


三、培训教材及内容

培训教材:

《理财规划师专业能力》

教材内容:

*章 风险管理与投资规划
第二章 企业税收筹划
第三章 财产分配与传承规划
第四章 指导与创新

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