从世界经历来看，理财规划师作为为客户供给理财规划效劳的金融从业人员，既能够效劳于金融组织，如商业银行、保险公司等，也能够独立执业，以第三方的身份为客户供给理财效劳。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层司理。不同的是，他们中的很多人每年仅作业600小时。2001年，美国在*含总统等职位在内的“作业职位评鉴”排名中，理财师位列榜首。

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